Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

2019年07月04日・アプリの使い方
Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

Fortune PocketMoneytreeを連携すると、口座情報を自動で連携できバランスシートが簡単に作成できます。もちろん手入力でもバランスシートを作成することはできますが、一度Moneytreeを登録すればお金を管理する手間が省けます。

Fortune Pocketでの連携方法は簡単!手順に沿って登録してみましょう。

1.Moneytreeの連携方法

手順1

【Moneytreeをはじめて利用する方】

FortunePocketの会員登録後、「Moneytreeで作成」→「はじめてMoneytreeを利用する」→「はじめる」を選択します。

Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

「既にMoneytreeを利用している」を選択し、手順2へ進んでください。

Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

手順2

【Moneytreeをはじめて利用する方】

Moneytreeの会員登録画面下の「新規登録」を選択しメールアドレスとパスワードを入力して登録をしてください。

Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

メールアドレスとパスワードを入力し、ログインをしてください。「30日間ログインしたままにする」にチェックを入れておくと毎回メールアドレスとパスワードを入力する手間が省けます。

Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

手順3

Moneytreeの連携「許可をする」を選択します。

Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

手順4

【Moneytreeをはじめて利用する方】

ここでMoneytreeの会員登録が終わり、バランスシートのTOP画面に戻ります。
この時点では、まだ金融機関と連携されていないためバランスシートにデータは入っていません。

金融機関を登録するには、バランスシートTOP画面の右上のMoneytreeボタンを選択してください。

Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

手順2でログインを完了後、暫くするとバランスシートにデータが連携されます。

金融機関を追加したい場合は手順5に進んでください。

※「10の質問で資産を診断!」は、バランスシートにデータが入っていない、もしくは「0円」の場合は診断ができませんのでご注意ください。

Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

手順5

データ取得状況画面の「Moneytree連携追加・変更」を選択します。

Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!手順6

ここで金融機関の情報を追加するとFortune Pocketのバランスシートへ連携することができます。

Moneytreeでは一部対応していない金融機関があります。
※バランスシートへの反映は少々お時間がかかる場合があります。

Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

 

2.問合せ先

Moneytreeと連携が上手くいかないなどご不明点があれば、アプリのログイン画面もしくはログイン後のメニュー内に問合せボタンがございますので、そこからお問合せください。

Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

 

 

 

コンテンツ提供元:フォーチュンポケットマガジン編集部

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