Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

2019年07月04日・アプリの使い方
Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

目次

    Fortune PocketMoneytreeを連携すると、口座情報を自動で連携できバランスシートが簡単に作成できます。もちろん手入力でもバランスシートを作成することはできますが、一度Moneytreeを登録すればお金を管理する手間が省けます。

    Fortune Pocketでの連携方法は簡単!手順に沿って登録してみましょう。

    1.Moneytreeの連携方法

    手順1

    【Moneytreeをはじめて利用する方】

    FortunePocketの会員登録後、「Moneytreeで作成」→「はじめてMoneytreeを利用する」→「はじめる」を選択します。

    Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

    「既にMoneytreeを利用している」を選択し、手順2へ進んでください。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順2

    【Moneytreeをはじめて利用する方】

    Moneytreeの会員登録画面下の「新規登録」を選択しメールアドレスとパスワードを入力して登録をしてください。

    Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

    メールアドレスとパスワードを入力し、ログインをしてください。「30日間ログインしたままにする」にチェックを入れておくと毎回メールアドレスとパスワードを入力する手間が省けます。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順3

    Moneytreeの連携「許可をする」を選択します。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順4

    【Moneytreeをはじめて利用する方】

    ここでMoneytreeの会員登録が終わり、バランスシートのTOP画面に戻ります。
    この時点では、まだ金融機関と連携されていないためバランスシートにデータは入っていません。

    金融機関を登録するには、バランスシートTOP画面の右上のMoneytreeボタンを選択してください。

    Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

    手順2でログインを完了後、暫くするとバランスシートにデータが連携されます。

    金融機関を追加したい場合は手順5に進んでください。

    ※「10の質問で資産を診断!」は、バランスシートにデータが入っていない、もしくは「0円」の場合は診断ができませんのでご注意ください。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順5

    データ取得状況画面の「Moneytree連携追加・変更」を選択します。
    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順6

    ここで金融機関の情報を追加するとFortune Pocketのバランスシートへ連携することができます。

    Moneytreeでは一部対応していない金融機関があります。
    ※バランスシートへの反映は少々お時間がかかる場合があります。

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    2.問合せ先

    Moneytreeと連携が上手くいかないなどご不明点があれば、アプリのログイン画面もしくはログイン後のメニュー内に問合せボタンがございますので、そこからお問合せください。

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    【この記事の著者】

    フォーチュンポケットマガジン編集部

    フォーチュンポケットマガジン編集部

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